Na última noite antes de um velho cinema fechar, uma jovem japonesa corre para o cinema, apesar da chuva. O cinema parece deserto, sem vida. Mas, no entanto, há algumas pessoas, algumas talvez nem sejam pessoas... Uma arrumadora coxa e um jovem projecionista trabalham no cinema, mas nunca se encontraram. Todos os dias, até a última noite, a arrumadora procura o projecionista na cabine de projeção, mas ele nunca está. Ela olha uma última vez e continua à sua procura pelos corredores da sala de cinema labiríntica. Mas continua sem o encontrar. Antes da sessão terminar, é projetado um filme de 36 anos atrás, chamado “Dragon Inn”. Um jovem japonês que veio até ao cinema à procura de outros homossexuais, depara-se com alguém que se parece muito com o espadachim do filme. No entanto, agora são velhos, sentados na sala escura e vazia, olhando o seu próprio filme. Choram... Serão reais ou apenas espíritos que não querem partir? Filme premiadíssimo.